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Gestión de documentos de clientesEl cliente manda como puede. El despacho recibe organizado.

Los documentos de clientes llegan por WhatsApp, correo y foto; DOQYN los lee, clasifica y archiva por cliente, pide lo que falta con plazo, firma contratos de honorarios y poderes, y guarda todo con prueba.

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Pedido de documentos

Cliente Padaria Trigo Bom

Organizado
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Qué duele hoy

  • El cliente manda documentos por WhatsApp, correo y foto, y el despacho se vuelve su archivo.

    Cómo lo resuelve DOQYN

    Todo lo que llega es leído y clasificado por la IA, con búsqueda por contenido y carpeta por cliente.

  • Reclamar el documento que falta, todos los meses, uno por uno.

    Cómo lo resuelve DOQYN

    Pedido de documento con plazo y recordatorio automático; el cliente envía por el enlace y el archivo entra en la categoría correcta.

  • Contrato de honorarios y poder firmados en papel.

    Cómo lo resuelve DOQYN

    Firma electrónica con el cliente como invitado, código de confirmación y PDF con certificado.

  • Guardar documentos de decenas de clientes por años.

    Cómo lo resuelve DOQYN

    Categoría por cliente y por tipo, retención definida, descarte registrado y compartir controlado.

Un flujo real, de principio a fin

  1. 01

    Cliente nuevo

    Contrato de honorarios y poder firmados como invitado; carpeta del cliente creada.

  2. 02

    Cada mes

    Pedido de documentos con plazo; lo que llega se lee y clasifica; lo que falta recibe recordatorio.

  3. 03

    Entrega

    Guías, informes y escritos compartidos con el cliente, con prueba de apertura.

  4. 04

    Guarda

    Todo por cliente y por tipo, con retención y descarte registrados.

Ejemplo listo para usar

Pedido mensual de documentos

Extractos, facturas y comprobantes pedidos al cliente con plazo de 5 días. El cliente envía por el enlace; la IA clasifica; el contador ve qué llegó y qué falta.

Preguntas de quien es del área

¿Mis clientes necesitan cuenta?

No. Reciben un enlace para enviar, firmar o abrir documentos, y confirman con código. Quien solo envía o firma nunca paga.

¿Hay un plan para quien atiende a muchos clientes?

Sí, un plan de socio con franquicia alta y panel para varias cuentas. Hable con nosotros.

¿Se puede separar el acceso por cliente?

Sí, por categoría, grupo y clase de documento. Cada persona del despacho ve solo lo que necesita.

Empiece por un documento de esta área.

Cree la cuenta, suba el documento que más trabajo le da y vea el flujo suceder.

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