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Gestão de documentos de clientesO cliente manda de qualquer jeito. O escritório recebe organizado.

Documentos de clientes chegam por WhatsApp, e-mail e foto; o DOQYN lê, classifica e arquiva por cliente, cobra o que falta com prazo, assina contratos de honorários e procurações e guarda tudo com prova.

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Pedido de documentos

Cliente Padaria Trigo Bom

Organizado
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O que dói hoje

  • Cliente manda documento por WhatsApp, e-mail e foto, e o escritório vira o arquivo dele.

    Como o DOQYN resolve

    Tudo que chega é lido e classificado pela IA, com busca por conteúdo e pasta por cliente.

  • Cobrar documento que falta, todo mês, um por um.

    Como o DOQYN resolve

    Pedido de documento com prazo e lembrete automático; o cliente envia pelo link e o arquivo entra na categoria certa.

  • Contrato de honorários e procuração assinados em papel.

    Como o DOQYN resolve

    Assinatura eletrônica com o cliente como convidado, código de confirmação e PDF com certificado.

  • Guardar documentos de dezenas de clientes por anos.

    Como o DOQYN resolve

    Categoria por cliente e por tipo, retenção definida, descarte registrado e compartilhamento controlado.

Um fluxo real, do começo ao fim

  1. 01

    Novo cliente

    Contrato de honorários e procuração assinados como convidado; pasta do cliente criada.

  2. 02

    Todo mês

    Pedido de documentos com prazo; o que chega é lido e classificado; o que falta recebe lembrete.

  3. 03

    Entrega

    Guias, relatórios e peças compartilhados com o cliente, com prova de abertura.

  4. 04

    Guarda

    Tudo por cliente e por tipo, com retenção e descarte registrados.

Exemplo pronto para usar

Pedido mensal de documentos

Extratos, notas e comprovantes pedidos ao cliente com prazo de 5 dias. O cliente envia pelo link; a IA classifica; o contador vê o que chegou e o que falta.

Perguntas de quem é da área

Meus clientes precisam de conta?

Não. Eles recebem um link para enviar, assinar ou abrir documentos, e confirmam por código. Quem só envia ou assina nunca paga.

Tem plano para quem atende muitos clientes?

Sim, um plano de parceiro com franquia alta e painel para várias contas. Fale com a gente.

Dá para separar o acesso por cliente?

Sim, por categoria, grupo e classe de documento. Cada pessoa do escritório vê só o que precisa.

Comece por um documento desta área.

Crie a conta, envie o documento que mais dá trabalho e veja o fluxo acontecer.

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